晨星中国关于完善基金评价体系的说明

作者:晨星(中国)研究中心 2010-01-04
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晨星于2004年推出了对中国基金的分类、评级和排名。五年多来,随着市场的发展,中国基金数量和品种迅速增加,基金业绩历史愈加长久,而投资人教育、引导理性投资依然任重道远。在此背景下,晨星将对基金分类和评级、排名等指标进一步完善,在满足中国市场最新法规要求的同时,实现在本土化改良的前提下逐渐向晨星全球标准接轨,更好地贯彻晨星倡导的鼓励理性与长期投资的理念,参与推动市场稳健发展。

评价指标主要调整如下,从2009年12月31日开始实行。关于分类标准,请参阅《晨星中国关于完善基金分类事宜的说明(200912)》。

一、评级:

1、 基金参与星级评价的时间标准由目前的两年改为三年,即当某只基金满足三年或三年以上业绩历史才参与晨星评级,与晨星全球评级标准接轨。

2、 取消两年评级。

                                                  

二、排名及其他评价指标:

为了符合2010年1月1日起实施的《证券投资基金评价业务管理暂行办法》的规定,晨星公开发布的评价指标将做如下调整。

1.      对于同一分类中基金数量少于10只的不予评级和排名。

2.      评级的公开发布频率调整为每3个月,目前定为对季度末的评级进行发布。

3.      单一指标排名对外发布的更新频率不少于1个月,每月底更新排名。

4.      关于今年以来回报率的排名:根据相关法规规定,单一指标排名期间不得少于3个月,且基金合同生效不足6个月的基金(货币市场基金除外)也不能参与单一指标排名。因此,在6月底之前该项回报率不发布排名。

因此,晨星网向普通用户(不包括注册用户与收费用户)展示的信息将进行相应的调整。

如有疑问,请发送到如下邮箱CNWebsiteService@morningstar.com

Morningstar晨星(中国)研究中心

2009年12月

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