申万菱信稳益宝债券研究报告

作者:曾元,CFA 2014-06-25
字号:TT

摘要:该基金的晨星分类为激进债券型基金,根据契约,基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。基金规模偏小,资金申赎对其操作的影响较大,因此基金经理谨慎制定仓位策略,重视流动性和信用风险,并将组合保持在较高的流动性水平。基金经理对不同券种实施不同的投资策略,在利率债的配置上其看重交易性机会的操作;对于可转债,基金经理看重流动性、静态收益率以及相应的个股机会;对于信用债,基金经理较为关注城投债和国企背景的其他信用债券。此外,对于评级较高的信用债,基金经理持有时间较长,而中等评级的信用债多用于交易用途。

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