晨星开放式基金2014年度业绩综述

作者:廖佳 2015-01-08
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要点:

股市:蓝筹引领牛市的节奏。受到估值修复、沪港通开通等因素的综合影响,以金融为代表的蓝筹股在2014年表现抢眼,金融板块全年收益接近100%。受此影响,大盘风格指数的收益好于中小盘指数。晨星中国股指上涨49.65%,中证100指数上涨59.63%,中证200指数上涨37.84%,中证500指数上涨39%。在板块方面,除金融外,建筑、房地产、水电煤气、黑色金属等传统行业的涨幅也在50%以上。此前市场偏好的医药、科技、消费等行业的表现则相对较弱,市场风格的转换明显。

债市:降息、收益率曲线修复双重利好。总体来看,一方面主要受益于2013年收益率曲线过度偏离后的修复,而另一方面,降息的刺激也为债市的进一步上涨打开了空间。具体市场表现上,除中证央票指数外,主要债券市场指数:中证全债指数、中证国债指数、中证金融债指数、中证企业债指数的全年涨幅都在10%以上。

基金:市场进一步规范,各类型基金全面大涨。首批五十家私募基金管理机构获得私募基金管理人登记证书,成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。8月8日,重新制订后的《公开募集证券投资基金运作管理办法》正式施行,根据规定,公募基金产品的发行审查将由核准制改为注册制。

在市场表现上,各类型基金皆出现了大涨。晨星开放式基金指数全年上涨22.85%,晨星中国股票型基金指数上涨28.25%,晨星中国配置型基金指数上涨28.48%,晨星中国债券型基金指数上涨13.69%。

列入统计的597只股票型基金的全年平均回报为31.81%,超过九成基金净值上涨。纳入统计的136只激进配置型基金的年平均收益为20.46%。,仅4只基金全年录得负收益。90只纳入统计的标准混合型基金年平均收益为24.81%,仅2只基金全年录得负收益。12只纳入统计的保守混合型基金年平均收益为18.01%,全部基金全年获得正收益。26只纳入统计的可转债基金年平均收益为71.94%,全部基金全年获得正收益。仅2只基金的全年涨幅在50%以下。203只纳入统计的激进债券型基金年平均收益为23.22%,全部基金全年获得正收益。126只纳入统计的普通债券型基金年平均收益为15.95%,全部基金全年获得正收益。88只纳入统计的纯债型基金年平均收益为9.4%,全部基金全年获得正收益。

 

 

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