资金面充裕推动股市上涨 开放式基金业绩水涨船高

作者:王蕊 2015-05-08
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4月以来市场做多气氛强烈,市场资金量比较充裕,赚钱效应激增,各类型指数均呈现百花齐放的景象。创业板指数更是涨势如虹,势如破竹,月度涨幅达到22.38%。在市场资金量充沛的背景下,债券市场指数也呈现一定程度的上扬。中国债券总指数4月上涨1.66%。

4月基金业绩整体表现出色,晨星中国开放式基金指数全月上涨9.02%。其中,晨星中国股票型基金指数领涨13.90%;晨星中国配置型基金指数表现次之,月度涨幅为9.8%;晨星债券型基金指数业绩小幅上涨0.67%。

735只股票型基金月度回报大获全胜,表现居前与表现垫底的产品大多数为指数类基金,一定程度上说明了牛市行情下被动基金由于较高的股票仓位可以更好得分享市场行情的上涨,另一方面指数基金跟踪标的以及产品设计的差异化也是的这一类产品的业绩呈现差异化的特点。

晨星标准混合型基金由于相对稳健的仓位,其整体的收益率相较于股票型与激进配置型基金明显收窄,但月度涨幅仍然全线飘红。表现居前的基金多数追求行业高偏离度,超配信息技术服务业而实现业绩的大幅上涨。

晨星激进与普通债券型基金中,海富通基金的固定收益产品表现抢眼。其整体的投资风格从年初以来由相对保守调整为激进,业绩贡献更多来源于股票配置。

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