开放式基金业绩月报(2015年5月)

作者:梁政玮 2015-06-09
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要点:

5月以来市场利好和利空各占半场,多头思维和空头思维并存,市场表现分化,热点轮换,资金量充裕,大盘指数高位震荡,中小盘表现强劲。创业板指数锐不可挡,持续创出新高,月度涨幅高达23.97%。债券市场总体向好,中证综合债券指数5月微涨0.44%。

5月基金业绩整体表现抢眼,晨星中国开放式基金指数全月上涨12.06%。其中,晨星中国股票型基金指数上涨15.83%,略优于晨星中国配置型基金指数15.22%的月度涨幅。晨星中国债券型基金指数5月上涨2.37%。

752只股票型基金5月业绩表现出色,仅有75只基金净值下跌。表现居前的产品大多投资中小盘和成长性股票,而表现垫底的产品则大多是大盘指数型基金和金融指数基金,这也和5月大盘与中小盘市场及各行业的分化表现相符。

晨星标准混合型基金得益于相对稳健的仓位而在本月相比股票型和激进配置型基金更好的控制了下行风险,平均月度回报率高达16.22%,在开放式基金中整体表现最佳。

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