晨星开放式基金业绩月报(2015年9月)

作者:梁政玮 2015-10-13
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9月股票市场经过前3个月的风险释放后,有所企稳,各类指数跌幅均较上月大幅减少;与此同时,成交量的进一步萎缩表明,投资者的风险偏好仍未恢复,观望和避险情绪依然浓厚。

在持续宽松的货币政策和流动性充裕的背景下,9月债券市场持续向好,但主要债券指数上涨幅度较8月均有所收窄。信用债收益率下降明显,绝对收益水平和利差都处于历史地位,安全边际有限,投资者应注意规避低等级债,以降低信用风险。

受股市企稳债市持续走牛的影响,9月开放式基金整体表现好于8月,晨星中国开放式基金指数当月仅微量下跌0.56%,跌幅明显收窄。

偏股型基金整体表现9月依然优于沪深300和大、中、小盘指数,体现出基金投资专业管理和分散风险的优势,晨星中国股票型基金指数9月跌幅为1.23%,而晨星中国配置型基金指数仅下跌0.14%。

晨星股票型基金中,国富深化价值、中邮战略新兴产业和富安达优势成长基金分别以14.67%、12.69%和10.91%的月度回报位居前三。这三只基金相较同类都大幅超配信息技术板块,受益于9月创业板逆势拉升的表现而出彩。

在债市持续向好的背景下,债券型基金9月表现最佳,晨星中国债券型基金指数当月上涨0.10%。南方广利回报债券A/B的月度收益最高,9月上涨2.92%。二季报显示,基金的股票配置较高,且超配了相当比例的可转债,股性较强,易受股票市场的波动影响业绩表现。118只纯债基金9月全部实现了正收益。

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