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晨星中国基金评级说明(2015-12)

作者:晨星(中国) 2015-12-01
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(一)背景
晨星公司(Morningstar, Inc)于1985年首次推出基金评级(Morningstar Rating),借助星级评价的方式,协助投资人更加简便地分析每只基金在同类基金中的过往业绩表现。随着市场的发展,投资人由最初仅投资一两只基金到构建由多只基金形成的投资组合,意味着基金评级需要在更加细化的分类中进行,这样投资人在构建基金组合时,同一类型的基金彼此可相互替代。为此,1996年,晨星公司引入分类星级评价方法(Category Rating),对基金进一步细分。

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