晨星开放式基金业绩月报(2015年12月)

作者:梁政玮 2016-01-12
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12月,由“险资推动的举牌行情”带来了以地产股为代表的低估值蓝筹股的一轮上涨势头。大盘股12月表现显著跑赢中小创股票。但总的来说,2015年是中小创股票的牛市,代表中小盘股票的中证200和中证500年度涨幅分别达到了20.20%和43.11%,创业板指更是以84.41%的年度回报一枝独秀。

受资金跨年因素影响,12月债市呈现了较为猛烈的上涨势头,中国债券总指数月度涨幅为1.79%。承接2014年的利率下行,15年央行降息5次、降准5次,并多次采用MLF、SLF等工具补充市场流动性,在货币宽松背景下,债市持续走牛。7月股灾后,市场风险偏好显著降低,大量资金涌入债市,进一步推动了信用债和利率债的牛市行情。

得益于15年上半年股债双牛的市场行情,开放式基金业绩也跟着水涨船高,虽然在三季度偏股型基金出现了较大规模的净值回撤,但在四季度市场稳定和成长股的反攻下,偏股型基金整体依旧取得了较好的年度回报,而债券型基金全年的业绩表现都可圈可点,多只债基大比例分红,下半年市场风险偏好的回落更是引发了一波债券型基金的大规模申购浪潮。晨星开放式基金指数2015年涨幅达28.54%,其中,激进配置型基金全年平均收益达46.68%,在所有晨星基金分类中表现最佳。

激进配置型基金是15年最热门的基金类别,一大批优秀的主动管理型基金由股票型转入激进配置型,造成了这一类基金整体收益大幅拉升的情况,排名争夺战也越趋激烈。前十名的基金大多成立不满三年,易方达新兴成长灵活配置混合以171.78%的收益率独占鳌头。

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