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晨星中国关于完善基金分类事宜的说明(2016年4月)

作者:晨星(中国) 2016-04-25
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晨星于2004年3月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进行适当更新,力求进一步细化与完善,更新调整的内容如下,新分类方法自2016年4月30日起采用。

考虑到国内混合型基金细分产品发展趋势,针对非QDII基金,晨星拟增加灵活配置型基金分类,定义为“投资于股票、债券以及货币市场工具,且在各资产类别配置上比较灵活的基金”。针对QDII基金,晨星拟增加三个分类:全球新兴市场股债混合、亚洲股债混合、大中华区股债混合。全球新兴市场股债混合分类的定义为“主要投资于新兴市场内的股票和债券”;亚洲股债混合分类的定义为“主要投资于亚太区国家的股票和债券”;大中华区股债混合分类的定义为“主要投资于中国、香港、台湾三地的股票和债券”。

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