晨星开放式基金业绩月报(2016年5月)

作者:姚佳霖 2016-06-07
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进入5月份以来,A股市场持续下跌。然而进入五月下旬,受MSCI有望将A股市场纳入其指数的利好消息影响,外资纷纷提前进入A股市场布局大盘蓝筹,受此推动,A股市场在五月临近尾声走出了一波“一阳指”行情,抵消了自5月初以来的大部分下跌,以窄幅下跌结束了五月的走势。债市因信用风险和去杆杠的影响整体低迷,但因市场风险偏好走低,5月份整体趋于上涨。

相比5月市场差强人意的表现,5月份开放式基金则终结了4月以来的下跌趋势,各晨星基金指数均有不同程度的微涨。其中,晨星中国债券型基金涨幅最大,达到0.42%,晨星开放式基金、股票型基金和配置型基金亦分别平均上涨0.19%、0.08%和0.14%。

612只股票型基金平均获得0.2%的正回报,分类中月度回报占据前三名的基金均成立约一年或不满一年。然而,受今年以来A股市场大幅下挫的影响,该三只基金今年以来的回报仍然告负。

晨星混合型基金中,激进配置型取得0.19%的平均月度回报,其中博时行业轮动混合以7.9%的月度收益排名第一;然而,在现任基金经理不到两年的管理期间,该基金的累计业绩仍低于同类平均业绩,其中长期盈利能力仍然值得投资者进一步观察。另外,灵活配置型和标准配置型基金分类分别录得0.21%和0.19%的平均月度收益,而保守混合型基金更取得了0.5%的平均回报,位列混合型各分类第一。

5月份晨星债券型基金表现最为出色,普遍录得0.4%-0.6%的平均月度正收益,远超股票型或偏股型基金的表现。其中纯债基金录得0.59%的月度收益,成为5月份表现最佳的债券型分类。

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