晨星开放式基金业绩月报(2016年6月)

作者:姚佳霖 2016-07-12
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6月份以来国际重大决议层出不穷,如MSCI宣布暂不将A股市场纳入相关指数、美联储宣布6月暂不加息,以及英国退欧公投结果出炉,都在一定程度上扰动着A股市场。6月A股市场出现两次大幅震荡,均是对国际决议预期的反应以及利空释尽后的反弹。整体而言,6月份A股市场出现小幅上涨。而震荡的市场亦催生浓厚的市场避险情绪,受此影响,债券市场受到投资者的偏好,6月份出现全面上涨的行情。除此以外,同样具有避险功能的黄金亦有较大幅度的上涨。

6月份开放式基金继承了前期的上涨走势,有所区别的是,6月份股票型基金成功反超债券型基金取得最高的月度收益。与此同时,各大晨星基金指数均有不同程度的上涨。其中,晨星中国股票型基金指数以3.88%的月度收益领涨,晨星中国开放式基金指数、配置型基金指数以及债券型基金指数则分别录得2.87%、2.42%和0.73%的涨幅。

620只股票型基金平均获得2.47%的正回报,其中,受相关板块上涨推动,工银瑞信新材料新能源行业股票、景顺长城中小板创业板精选股票和招商中证白酒指数分级分别以12.52%、11.14%和10.17%的两位数月度正收益位列分类前三甲。

晨星混合型基金中,激进配置型取得3.99%的平均月度回报,其中金鹰核心资源混合以16.14%的月度正收益在分类中排名第一;然而该基金的晨星三年期评级仅为一星,晨星三年期风险系数和标准差评价均为高。这说明如果从风险调整后收益的角度来看,该基金或非分类中的佼佼者,后续为投资者获得持续稳健的收益方面依然有待考察。另外,灵活配置型、标准配置型基金和保守混合型基金分类分别录得1.8%、3.17%和0.99%的平均月度收益。

6月份晨星债券型基金成功延续前期的上涨行情,各大债券型基金分类6月份均录得正收益。其中,激进债券型和普通债券型基金分别录得0.96%和0.76%的正月度回报。

由于国际重大决议进一步加剧本已弥漫市场的避险情绪,6月市场避险需求走高,以同样具有避险功能的贵金属及相关产品为投资标的的基金亦因此出现了大幅上涨。

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