晨星开放式基金业绩月报(2016年10月)

作者:姚佳霖 2016-11-08
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10月份长假期间各地纷纷出台地产调控政策,楼市涨势放缓。资金出现从楼市流向股债双市的现象,或受此推动,股债双市本月均出现全线上涨的现象。其中,股市方面,各大主要股指在本月均有不同程度的上涨。沪深300指数录得2.67%的涨幅,而代表大中小盘股票的中证100、200和500指数亦分别上涨了2.85%、2.36%和2.02%。债市方面,受到楼市资金流入外加委外资金需求高企的影响,各大主要债指亦全线飘红,中证国债以0.74%的月度收益领涨,而中证金融债、企业债和央票亦分别录得0.34%、0.58%和0.18%的涨幅。综合来看,中证全债在本月上涨了0.55%。

股债双市表现良好推动了中国开放式基金市场的上涨,本月开放式基金同样出现全面上涨的景象。其中股票型基金指数以1.88%的平均月度收益率领涨,而配置型和债券型基金指数亦录得0.98%和0.12%的月度涨幅。整体而言,中国开放式基金指数在本月平均上涨了1.35%。

本月纳入统计的652只股票型基金平均上涨2.12%,共计618只基金录得正收益,占比94.06%。分类中主投PPP主题相关股票的基金普遍获得分类中较高一筹的收益,其中,南方中证高铁产业指数分级以8.06%的收益率居分类第一。另外,受益于去产能效果开始凸显,煤炭价格上涨,主投煤炭等资源采掘行业的股票型基金在本月亦取得可观的收益。

晨星混合型基金方面,610只激进配置型基金录得1.57%的单月涨幅,共计538只基金录得正收益,占比88.2%。其中,主投煤炭采掘行业股票的华宝兴业资源优选混合以6.32%的月度收益稳居分类第一。另外,灵活配置型、标准混合型和保守混合型基金在本月亦分别上涨了0.72%、1.19%和0.54%。

债券型基金方面,激进债券型基金在本月平均上涨0.45%,其中招商安本增利债券以2.35%的涨幅稳居分类第一的位置,该基金主投国债和城投债,在本月此两种债券领涨的情况下,该基金取得了不俗的表现。另外,普通债券型和纯债型基金亦录得0.5%和0.59%的单月收益。

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