Morningstar发布第五份全球基金投资者体验研究报告

作者:晨星(中国) 2017-10-11
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Morningstar发布第五份球基金投资者体验研究报告;球投资者体验监管和业界做法的改善得到提升

美国继续领先,新兴市场监管环境大为改善,为投资者提供更高的透明度及优化投资程序

深圳,2017年10月11日——国际独立投资研究机构Morningstar, Inc.(NASDAQ: MORN)今日公布最新全球基金投资者体验研究报告(Global Fund Investor Experience Report),研究北美、欧洲、亚洲及非洲等共25个国家和地区的投资者在进行基金投资时的体验。Morningstar以四大范畴评估每个国家的投资者体验:监管规例及税制、资料披露、收费与开支,及销售。研究评级由2015年的12个字母级别更新为最高、高于平均、平均,低于平均和最低5个级别。Morningstar此次研究结果显示,美国为基金投资者提供全球最佳基金投资环境,同时没有市场获得最低级别。此外,超过一半市场的总评级为平均,显示在全球化、监管加强和业界实践最佳原则的背景下,多个市场的投资者体验得到广泛改善。

“全球基金投资者体验研究报告自2009年首次发布以来一直促进优化业界的对话,我们的研究方法也随时间演变以满足现今投资者的体验需求。”本报告主要作者、Morningstar亚太区研究策略常务董事Anthony Serhan说。“随着美国劳工部的信托法规和欧洲的MiFID II落实,一些市场已陆续禁止佣金制度,要求或鼓励基金公司改善资料披露,并采用可减低投资者成本的科技。”

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