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关于完善晨星基金分类事宜的说明(2018年10月)

作者:晨星(中国)研究中心 2018-11-01
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晨星于20043月首度公布了对中国基金的分类方法。随着市场的发展、基金数量和品种的增加,为了使分类更加客观地反映基金的资产分布状况以及相应的风险收益特征,并符合中国市场相关法规的要求,晨星将对中国国内基金分类进行适当更新,力求进一步细化与完善,更新调整的内容如下,新分类方法自20181031日起采用。

考虑到国内基金细分产品发展趋势,针对非QDII基金,晨星拟增加香港股票型基金分类,定义为“主要投资于香港上市企业的基金。一般地,其股票类投资占资产净值的比例≥70%,且不少于80%的非现金资产投资于港股”。

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