全球风险资产承压 QDII业绩整体欠佳

作者:李玉渊 2018-11-13
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十月以来,由于美国十年期国债收益率震荡上行,使得风险资产承压,全球股市全面下行。具体来看,受股票等风险资产估值达到高位的预期、利率攀升将对企业带来负面影响的担忧等因素影响,美股整体出现回调。最终,标普500下跌6.49%,而纳斯达克100则下跌8.66%;MSCI大、中、小盘指数均有较大幅度下挫。从MSCI美股行业指数看,除消费者常用品及公用事业有小幅上涨外;其它板块均有不同程度下跌。其中,能源板块跌幅最大,而房地产板块比较抗跌。美国债市方面,由于美联储进一步加息,美国国债收益率皆有上行。具体来看,截至10月底,美国国债一年期收益率上行10bp至2.69%;三年期收益率上行5bp至2.93%;五年期收益率上行4bp至2.98%;而十年期收益率则上行10bp至3.15%。十年期和一年期国债期限利差为46bp,与上月持平。其它发达国家和地区方面,德国DAX指数下跌6.53%;法国CAC40指数下跌7.28%;日经225指数下跌9.12%;恒生指数下跌10.11%,恒生中国企业指数则下跌7.98%。亚洲新兴市场方面,台湾加权指数下跌10.94%;韩国综指下跌13.37%;上证指数下跌7.75%,而深证成指则下跌10.93%。

黄金方面,由于美联储加息拖累风险资产,全球股市整体表现欠佳,市场避险情绪升温,黄金价格一路震荡上行。截至10月底,伦敦现货黄金价格最终收涨于1213.6美元/盎司,月涨幅约为1.78%。

原油方面,由于美国原油库存增加,美国、OPEC、以及俄罗斯宣布增产,伊朗制裁豁免预期好转,市场对石油紧缺的担忧有所缓解,原油价格本月持续回落。最终,布伦特原油价格一路震荡下行至74.59美元/桶,跌幅约为10.08%。

QDII基金方面,环球债券基金以0.07%的平均月度收益暂居榜首,其它类型基金暂未录得正收益。“北上”基金方面,亚洲债券基金以0.28%的平均月度收益在各类基金中排名第一,其它类型基金暂未录得正收益。从今年以来收益方面看,QDII基金中,涨幅较好的为美国股票、商品、环球债券、以及行业股票基金,分别上涨12.53%、11.3%、2.41%、以及2.02%。“北上”基金中,亚洲债券以4.03%的收益排名第一,其它类别基金均未取得正收益。

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