晨星携手9家基金评价机构签署《基金评价机构倡议书》

作者:晨星(中国)研究中心 2019-12-18
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2019年12月18日,Morningstar晨星携手9家基金评价机构共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值——基金评价机构倡议书》(下称《倡议书》)。

《倡议书》提出,基金评价机构应全面践行基金评价的长期性原则,树立长期投资理念,优化基金奖项设置,突出三年期、五年期等长期奖项,杜绝短期业绩排名和评奖。在基金评价机制方面,基金评价机构应当提升专业价值,优化基金分类标准和评价机制,注重基金的可比性,更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明等评价指标,注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况,强化基金评奖的专业价值,突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价,着力精简获奖机构数量。在引导投资者投资行为方面,基金评价机构应加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传,推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果,引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关于长期风险调整后收益的科学投资理念,着力为投资者提供有价值的专业服务。

Morningstar晨星自成立30多年以来,一直致力于帮助投资者获得长期稳定的回报。晨星的基金评价标准紧扣这一主题,不设置短期业绩排名或评级,注重评价基金的长期风险调整后收益。晨星基金奖立足长期、坚持优选的原则,旨在嘉奖和鼓励业绩“长跑者”。晨星评价体系注重 “苹果与苹果”式的同类比较,基金分类以分析基金的投资组合为基础,旨在更加客观地反映基金的资产分布状况及相应的风险收益特征,并随着市场发展与信息披露的不断完善而逐步更新。

未来晨星将携手行业同仁,继续践行长期评价,继续发挥评价机构的专业价值,加强长期投资的宣传,引导投资者树立科学的投资理念和投资行为,为建设行业长期发展的良好生态而努力!

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